Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте культурное столкновение неожиданно рождает мистическую связь между директором и его недавней оппонентшей. Марте предстоит решить: остаться в плену сакрального прошлого или выбрать любовь, сулящую надежду на будущее.